發行市盈率高于行業均值 浙商銀行新股申購延期

2019-11-15  來源:  作者:資陽新聞中心

  上證報中國證券網訊(記者 費天元)10月23日,浙商銀行發布《首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告》。公告顯示,因市本次發行價格對應的2018年攤薄后市盈率高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率,原定于2019年10月24日進行的網上、網下申購將推遲至2019年11月14日。

  根據公告,發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果,綜合考慮浙商銀行所處行業、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為4.94元/股,這一價格與公司今年二季度末每股凈資產相同。

  具體來看,浙商銀行本次發行價格4.94元/股對應的市盈率為:

  (1)9.39倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司普通股股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);

  (2)8.27倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司普通股股東凈利潤除以本次發行前總股本計算)。

  根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012修訂),浙商銀行所屬行業為“貨幣金融服務(J66)”。截至2019年10月18日,中證指數有限公司發布的該行業最近一個月平均靜態市盈率為6.91倍。

  隨著浙商銀行申購延期,本周新購申購總量出現明顯降低。

  根據初步安排,本周共有17只新股展開申購,其中科創板股票14只,創業板股票2只,滬市主板股票僅浙商銀行一只。以募投項目投資金額測算,本周展開申購的14家科創板股票預計募集資金總額為125.35億元,而浙商銀行一家募資金額就達到126億元。

  證監會發布的《關于加強新股發行監管的措施》規定,如擬定的發行價格(或發行價格區間上限)對應的市盈率高于同行業上97免費線觀看2018市公司二級市場平均市盈率,發行人和主承銷商應在網上申購前三周內連續發布投資風險特別公告,每周至少發布一次。

  投資風險特別公告內容至少包括:比較分析發行人與同行業上市公司的差異及該差異對估值的影響;提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異;提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性作出投資決策。

  實際上,在浙商銀行之前,成都銀行、無錫銀行、江蘇銀行、江陰銀行等均因“新股發行價對應的攤薄后發行市盈率高于所屬行業二級市場市盈率”,而公告延期發行。

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